Borsa Şirket Bilanço ve Sektör Haberleri 23/10/2020

ŞİRKET HABERLERİ

• AVGYO & ITTFH & KRGYO & YYAPI – VBTS kapsamında şirketlerin paylarına 5 Kasım’a kadar brüt takas tedbiri getirilirken, mevcut durumda BİST – 30 payları dışındaki paylarda SPK kararı gereği açığa satış yasağı bulunmakta.
• AKSEN – Şirketin Kamerun’da 150 MW kurulu güçte doğal gaz kaynaklı enerji üretimi projesi geliştirmek üzere Kamerun Su Kaynakları ve Enerji Bakanlığı ile bir ön mutabakat anlaşması, Victoria Oil & Gas Plc’nin %100 bağlı ortaklığı olan Gaz du Cameroun S.A. ile doğal gaz alımına yönelik bağlayıcı olmayan bir protokol imzalaması, Kongo’da ise doğal gaz kaynaklı enerji üretimi ve satışına ilişkin iki proje için ön lisans alınması kapsamında, pandemi süreci nedeniyle projelerde bazı gecikmelerin yaşandığı ve görüşmelerin her iki ülkede de devam ettiği açıklandı.
• DGGYO – Borsa İstanbul’un Pay Piyasası Pazar Yapılanması hakkındaki   düzenlemeler kapsamında şirketin 1 Ocak 2021 tarihine kadar şirket paylarının fiili dolaşım oranını arttırarak üst pazarlara geçebilmesi için gerekli kriterlerin sağlanması, şirket paylarının arttırılması amacıyla, önemli nitelikteki işlemlere ilişkin 2016 ve 2019 yıllarında gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında yatırımcıların ayrılma haklarını kullanmaları kapsamında edinilen, şirkete ait toplam 1.593.865,294 adet payın  Pay Piyasasında satışının gerçekleştirilmesine karar verildiği açıklandı.
• EKGYO – 1. Oturumu yapılan İstanbul Beşiktaş Dikilitaş Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin  2. oturumun 27 Ekim’de yapılacağı açıklandı.
• HLGYO – İstanbul Beyoğlu’ndaki Beyoğlu Binası’nın tamamının, “Taksim Yatırım Gayrimenkul’e 10+10 yıl süreli kiralanması kapsamında sözleşme imzalandığı açıklandı. Halk GYO Şirket, portföyünde bulunan İstanbul Beyoğlu’ndaki “Beyoğlu Binası”sının tamamının, “Taksim Yatırım Gayrimenkul A.Ş.” firmasına aşağıdaki şartlarda kiralanmasına ilişkin 10+10 yıl süreli sözleşme imzalandığını duyurmuştur. Binanın; güçlendirme, mekanik, elektrik, altyapı ve cephe tadilatlarının firma tarafından üstlenilmesi, ilgili tadilat masraflarının 5.750.000 TL+KDV’ye kadarlık kısmının, inşaat ilerlemesine göre ödenmek üzere, Şirket tarafından karşılanması; Kiranın, tadilat inşaatı için gerekli yasal izin ve ruhsatının Taksim Yatırım Gayrimenkul A.Ş. tarafından alınması sonrası, 20. ayın sonunda tahakkuk ettirilmeye başlanması; 20. ayın sonundaki aylık kira bedelinin, 168.000 TL+KDV’ye son 12 aylık TÜFE oranında artış yapılarak belirlenmesi ve ileriki yıllarda da kira bedelinin, her yıl TÜFE artışı oranında güncellenmesi.
• IDEAS – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 20 milyon TL’den 60 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.
• ISCTR – 5 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
• INFO – Bodrum İrtibat Bürosu’nun kurulması kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
• ITTFH – Şirket sermayesinin 100 milyon TL’den %300 oranında bedelli olarak 300 milyon TL nakden artışla 400 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onayland
• KONTR – Borsa tarafından şirket paylarına 20 Kasım’a kadar açığa satış, kredili işlem yasağı, emir değiştirme tedbiri, denge yayının kısıtlanması ve piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması tedbirleri getirildi.
• LOGO – Yıldız Pazar’da işlem gören şirketin Aracı Kurum ile  likidite sağlayıcılık faaliyetinde bulunma talebi Borsa tarafından uygun görüldü.
• Bugün Genel Kurulu Olan Şirket: OZBAL
• PRZMA – VBTS kapsamında şirket paylarına 6 Kasım’a kadar tek fiyat işlem yöntemi getirilirken, brüt takas tedbiri de 6 Kasım’a kadar uzatıldı.
• SAHOL – Temsa’nın sermayesinin %50’sini temsil eden payların şirket iştiraki Exsa tarafından devralındığı açıklandı. Sabancı Holding 22.05.2020 tarihli açıklamasında, Temsa Ulaşım Araçları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Temsa)’nin sermayesini temsil eden paylarının tamamının iştiraki Exsa Export Sanayi Mamulleri Satış ve Araştırma A.Ş. (ExSA) ile PPF Group iştiraki PPF IndustryCo B.V. (Eski Ticaret Unvanı: PPF Beer Topholdco B.V.)’nin %50-50 ortaklığı ile satın alınacağı kamuya duyurulmuştu.

  Söz konusu satın almaya ilişkin gerekli izin ve onayların alınmasını takiben kapanış işlemleri gerçekleştirilmiş ve pay devrine ilişkin işlemler tamamlanmış olup, Temsa’nın sermayesinin %50’sini temsil eden payları 22.10.2020 tarihi itibarıyla iştiraki ExSA tarafından devralınmıştır. Bu satın almayla birlikte Sabancı Topluluğu ve PPF Group’un finansal ve operasyonel gücünü arkasına alan Temsa’nın elde edeceği yeni büyüme ivmesi sayesinde üretim faaliyetleri artarak devam edecek ve Temsa ülkemiz için değer yaratmayı sürdürecektir.

• RALYH – Şirketin bağlı ortaklığı Hera Teknik ile İnşaat Makine Petrol iş ortaklığı tarafından Burdur İli 900 Kişilik Öğrenci Yurdu Yapım İşi’ne 70,1 TL ile en düşük 15. teklifin verildiği açıklandı.
• SKBNK – 1,5 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
• TMSN – Şirketin Ar-Ge faaliyet konularında daha etkin bir yapı kurulması amacıyla şirket bünyesinde bulunan Motor ve Traktör üretimine ilişkin Ar-Ge Merkezi, Ar-Ge hizmet işletmesini şirket işletme bütünlüğünü de bozmayacak şekilde bir kül halinde kısmi bölünme yolu ile % 100 iştiraki olan TTM Tümosan Teknoloji Mühendislik’e kısmi bölünme yolu ile devredilmesine karar verildiği açıklandı.
• TUCLK –
  • Şirket bünyesinde bulunan hakim ortak Mehmet Nergiz’e ait  8.450.000 adet A grubu imtiyazlı payların hakim ortak olarak  yer alan Mehmet Nergiz’i temsilen Nersan Metal’e devir yoluyla satışının yapılmasına karar verildiği açıklandı.
  • Şirket bünyesinde bulunan hakim ortak Tuba Nergiz’e ait  2.850.000 adet A grubu imtiyazlı payların hakim ortak olarak  yer alan Tuba Nergiz’i temsilen Nersan Metal’e devir yoluyla satışının yapılmasına karar verildiği açıklandı.
• ULKER – Yurtdışında 750 milyon dolara kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildi. Ülker Bisküvi  “Rule 144A” ve “Regulation S” formatında yurtdışında nitelikli yatırımcılara satılması ve İrlanda Borsasında işlem görmesi planlanan tahvil ihracına ilişkin talep toplama süreci tamamlanmıştır. 28 ülkeden 130’dan fazla yatırımcının katılımı ile 450mn USD olarak hedeflenen talep toplama süreci sonucunda 1,8 milyar USD talep geldiği ve bu nedenle ihraç edilecek tahvillerin nominal değeri 650mn USD ve 5 yıl vadeli olarak gerçekleştirilmesine karar verildiği açıklanmıştır. Satış işlemlerinin yüklenim sözleşmesinin imzalanması ve SPK’dan tertip ihraç belgesi onayının alınmasına müteakiben sürecin 30 Ekim 2020 tarihinde tamamlanması beklenmektedir.
• VAKBN – 119 gün vadeli 375,9 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• YKBNK – 5 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesi kapsamında Genel Müdürlüğe yetki verildi

BORSA ŞİRKETLERİNİN PAY ALIM SATIM HABERLERİ

• EDIP – Hakan Koç tarafından 3,44 – 3,47 TL fiyat aralığından 103.236 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.
• EUHOL – Seda Şahin tarafından 6.000.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,17’ye geriledi.
• GLYHO – Mehmet Kutman tarafından 6,65 TL fiyattan 546.699 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %27,54’e yükseldi.
• MARTI – Yakın Madencilik tarafından 2,12 TL fiyat aralığından 800.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %11,39’a yükseldi.
• MSGYO – Mehmet Doğan Atay tarafından 1.000.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %1,40’a yükseldi.
• OSMEN – Mehmet Taylan Tatlısu tarafından 23,96 – 25,20 TL fiyat aralığından 7.302 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %5,25’e geriledi.
• SEKFK – Şekerbank T.A.Ş. Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı elinde bulunan SEKFK B grubu paylarının 1.000.000 TL nominal bedele kadar satış yapılmasına ilişkin pay satış bilgi formunun onaylanması kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.
• SEYKM & HDFGS – HDFGS tarafından 14,10 TL fiyattan 5.000 adet SEYKM payı satılırken, HDFGS’nin SEYKM’deki payı %31,14’e geriledi.
• TCELL – TCELL’de %51 pay sahipliği bulunan Turkcell Holding’te %52,91 payı bulunan Alfa Telecom’un payları TVF tarafından 2,43 milyar dolar karşılığında satın alındı

BİLANÇO HABERLERİ

Ereğli Demir ve Çelik EREGL BİLANÇO YORUM

ZİRAAT YATIRIM NOTU

Şirketin 2020 yılı üçüncü çeyreğe ait ana ortaklık net dönem karı 581,3mn TL ile bizim beklentimiz olan 556mn TL’nin biraz üzerinde, 572mn TL olan piyasa beklentisine ise yakın gerçekleşmiştir. 3Ç2019’da şirketin ana ortaklık net dönem karı 784,4mn TL idi. Şirketin 2020 3. çeyrek toplam hasılatı 2019 3. çeyreğe göre %27,1 artışla 8.153mn TL olmuştur. Satışların maliyeti %28,4 artarken, brüt kar %21,1 artışla 1.425mn TL’ye ulaşmıştır. Brüt kar marjı ise 0,9 puan azalarak %17,5 olmuştur. 3Ç2020 operasyonel giderleri 2019’un aynı dönemine göre %7,4 artmıştır. 3Ç2020’de diğer faaliyetlerden 220,5mn TL gelir kaydedilmiştir. Böylece, 3Ç2020 faaliyet karı 3Ç2019’a göre %46,6 artışla 1.459mn TL’ye yükselmiştir. Faaliyet kar marjı 2,4 puanlık artışla %17,9 olarak gerçekleşmiştir. Şirket bu dönem 147mn TL net yatırım geliri elde etmiştir. Bu tutar şirketin nihai ana ortağı Ordu Yardımlaşma Kurumu’na 156,7mn TL tutarında sabit kıymet satışından kaynaklanmıştır. Net defter değeri 143,4mn TL tutarındaki sabit kıymet satış geliri “Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler” kaleminde kayıtlara alınmıştır. Şirketin 3Ç2020 net finansman gideri 44,5mn TL olmuştur. 3Ç2019’daki net finansman gideri 34,6mn TL idi. Şirketin vergi öncesi karı 1.556mn TL olmuştur. 933,4mn TL’lik yüksek vergi gideri sonrası şirketin ana ortaklığa düşen net dönem karı 581,6mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Üçüncü çeyrek kar rakamıyla birlikte şirketin Ocak-Eylül dönemi net dönem karı 1.450mn TL olmuştur. Şirket geçen yılın aynı döneminde 3.089mn TL kar açıklamıştı.

İskenderun Demir ve Çelik ISDMR BİLANÇO YORUM

ZİRAAT YATIRIM NOTU

Şirketin 2020 yılı üçüncü çeyreğe ait net dönem karı 396mn TL ile bizim beklentimiz olan 300mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada satış gelirlerinin beklentimizin üzerinde gelmesi etkili olmuştur. 3Ç2019’da şirketin net dönem karı 425mn TL idi. Şirketin 2020 3. çeyrek toplam hasılatı 2019 3. çeyreğe göre %7,2 artışla 4.325mn TL olmuştur. Satışların maliyeti %8,3 artarken, brüt kar %2,3 artışla 724,7mn TL’ye ulaşmıştır. Brüt kar marjı ise 0,8 puan azalarak %16,8 olmuştur. 3Ç2020 operasyonel giderleri 2019’un aynı dönemine göre %15,2 artmıştır. 3Ç2020’de diğer faaliyetlerden 15,7mn TL gelir kaydedilmiştir. Böylece, 3Ç2020 faaliyet karı 3Ç2019’a göre %6,6 artışla 665,7mn TL’ye yükselmiştir. Faaliyet kar marjı 0,1 puanlık azalışla %15,4 olarak gerçekleşmiştir. Şirket bu dönem 143,3mn TL net yatırım geliri elde etmiştir. Bu tutar şirketin nihai ana ortağı Ordu Yardımlaşma Kurumu’na 156,7mn TL tutarında sabit kıymet satışından kaynaklanmıştır. Net defter değeri 143,4mn TL tutarındaki sabit kıymet satış geliri “Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler” kaleminde kayıtlara alınmıştır. Şirketin 3Ç2020 net finansman geliri 85,8mn TL olmuştur. 3Ç2019’daki net finansman gideri 127,8mn TL idi. Şirketin vergi öncesi karı 889,1mn TL olmuştur. 493,1mn TL’lik vergi gideri sonrası şirketin net dönem karı 396mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Üçüncü çeyrek kar rakamıyla birlikte şirketin Ocak-Eylül dönemi net dönem karı 1.069mn TL olmuştur. Şirket geçen yılın aynı döneminde 1.896mn TL kar açıklamıştı.

TAV Havalimanları Holding TAVHL BİLANÇO YORUM

ZİRAAT YATIRIM NOTU

TAV Havalimanları 2020 yılının üçüncü çeyreğinde 444,9mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmiştir. Piyasa beklentisi TAV’ın 384mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydedeceği yönündeyken bizim beklentimiz ise 340mn TL net dönem zararı açıklayacağı yönündeydi. Tahminimizdeki sapmada brüt karlılığın beklentimizden daha düşük gerçekleşmesi etkili olmuştur. TAV Havalimanları’nın 2020 yılının 3. çeyreğinde toplam hizmet verilen yolcu sayısı, Haziran ayında uçuşların kademeli başlamasına karşın, sınırlamaların devam etmesi nedeniyle bir önceki yılın aynı dönemine göre %71,4 oranında azalarak 9,5mn olarak gerçekleşmiştir. Diğer taraftan 2Ç2020’de ise sadece 783bin yolcuya hizmet verilmişti. Bu duruma bağlı olarak TAV’ın satış gelirleri üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre, %53,6 oranında azalarak 714,6mn TL’ye gerilemiştir. Diğer taraftan satışların maliyetlerindeki gerileme ise %29,8 seviyesinde gerçekleşirken, brüt kar %73,1 oranında azalarak 228,4mn TL’ye gerilemiştir. Operasyonel giderler aynı dönemde %28,2 oranında gerilerken, 49,1mn TL’lik diğer faaliyetlerden net gelir ile birlikte faaliyet karı %88,8 oranında azalarak 66,9mn TL olarak gerçekleşmiştir. Yatırım faaliyetlerinden 23,8mn TL gelir kaydedilirken, özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan ise 123,3mn TL gider kaydedilmiştir. Finansman giderleri de 277,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Vergi gideri üçüncü çeyrekte 126,1mn TL olurken, Atatürk Havalimanı kaynaklı durdurulan faaliyetlerden de 10,1mn TL gider kaydedilmiştir. Tüm bunlara bağlı olarak şirketin ana ortaklık net dönem zararı üçüncü çeyrekte 444,9mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket 3Ç2019’da 561,1mn TL ana ortaklık net dönem karı açıklamıştı.

Üçüncü çeyrek zarar rakamıyla birlikte, Ocak-Eylül dönemi ana ortaklık net dönem zararı 1.515,7mn TL’ye ulaşmıştır.  Bir önceki yılın aynı döneminde 949,9mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydedilmişti.

Tekfen Holding TKFEN BİLANÇO YORUM

ZİRAAT YATIRIM NOTU

Tekfen 2020 yılının üçüncü çeyreğinde piyasa beklentilerinin aksine 14,6mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmiş ve olumsuz bir görüntü sergilemiştir. Piyasa beklentisi Şirket’in 3. çeyrekte 157mn TL, bizim beklentimiz de 236mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydedeceği yönündeydi. Tahminimizdeki sapmada, kimya sanayi grubunun beklentimizden iyi performans sergilemesine karşın taahhüt grubunun beklentimizin aksine yüksek zarar kaydetmesi etkili olmuştur. Tekfen’in toplam satış gelirleri üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre taahhüt tarafı gelirlerindeki azalmanın etkisiyle %10 oranında gerileyerek 2.693mn TL’ye inerken, satışların maliyeti ise %4 oranında artış kaydetmiştir. Buna bağlı olarak brüt kar %77,1 oranında daralarak 117,8mn TL’ye gerilerken, brüt kar marjı da %17,2’den %4,3’e inmiştir. Şirket’in operasyonel giderleri de aynı dönemde %7,9 oranında artarken, diğer faaliyetlerden 3Ç2019’da kaydedilen 9,7mn TL’lik gidere karşın, 3Ç2020’de 82,1mn TL gider kaydedilmiştir. Böylece 143,8mn TL faaliyet zararı kaydedilmiştir. Diğer taraftan, şirket 3Ç2020’de 215,3mn TL de net finansman geliri kaydetmiş ve böylece vergi gideri öncesi net dönem karı 72,7mn TL olmuştur. 86,2mn TL’lik vergi gideri sonrası ise 14,6mn TL’lik ana ortaklık net dönem zararı oluşmuştur.

Tekfen’in üçüncü çeyrek zarar rakamı sonrası ilk dokuz aydaki ana ortaklık net dönem karı 130,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket’in bir önceki yılın aynı dönemindeki ana ortaklık net dönem karı 1.440,3mn TL idi.

Ayrıca Tekfen 2020 yılı beklentilerini yeniden güncellemiştir. Buna göre şirket, 2020 yılı ortalama dolar kuru beklentisini 6,66’dan 6,99’a çekmesinin de önemli etkisiyle 2020 yılında konsolide bazda satış gelirleri tahminini 12.400mn TL’den 13.539mn TL’ye (taahhüt grubu satış gelirlerinin 8.068mn TL’den 8.922mn TL’ye, kimya sanayi satış gelirlerinin 3.583mn TL’den 3.774mn TL’ye ) yükseltirken, FAVÖK tahminini ise 944mn TL’den 773mn TL’ye (taahhüt FAVÖK’ünü 371mn TL’den 69mn TL’ye indirirken, Kimya sanayi FAVÖK’ünü ise 510mn TL’den 605mn TL’ye çekmiştir) indirmiştir. Tekfen 2020 yılı net kar beklentisini de taahhüt ve tarımsal üretim grubu kar beklentilerindeki düşüşlere bağlı olarak 556mn TL’den 412mn TL’ye indirmiştir.

SEKTÖR HABERLERİ

Enerji: Dünya Bankası, koronavirüs (COVID-19) salgınının en çok enerji fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirterek, petrol, doğal gaz ve kömürün oluşturduğu enerji emtialarının fiyat endeksinde bu yıl yüzde 32,7’lik azalış olmasının beklendiğini bildirdi. Banka, Emtia Piyasaları Görünüm Raporu’nun Ekim 2020 sayısını, “Emtia şokunun sürekliliği” başlığıyla yayımlandı. Raporda, COVID-19 salgını nedeniyle yılbaşında yaşanan sert düşüşlerin ardından yılın üçüncü çeyreğinde neredeyse tüm emtia fiyatlarının toparlandığı bildirildi. Metal ve tarımsal emtiaların salgın kaynaklı kayıplarını telafi ettiğine işaret edilen raporda, enerji fiyatlarının ise bir miktar toparlanmaya rağmen gelecek yıl da salgın öncesi seviyelerin altında kalmasının beklendiği ifade edildi.

Kaynak:

KAP

İnfo Yatırım

Ziraat Yat.

Dünya