LuxChefs Halka Arz Oluyor (Tamamlandı)

LuxChefs Halka Arz Oluyor

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 27/04/2023 tarihinde yayınladığı bültende LuxChefs halka arz başvurusuna onay verildiğini duyurdu.

İzahnamesi / İhraç Belgesi Onaylanan Sermaye Piyasası Araçları başlığı altında Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret AŞ’nin halka arz başvurusunu onaylayan SPK, şirketin 100.000,000 olan sermayesini bedelli sermaye artırımı yoluyla 107.000,000’a arttırılacağını ve toplamda 27.000,000 pay satışının ek 3.000,000 pay satışıyla toplamda 30.000,000 payın halka arz edileceğini bildirdi.

Yapılan duyuruya göre LuxChefs S.a.r.l.’nin sahip olduğu 20.000.000 TL nominal değerli, Gamze Hatice CİZRELİ’nin sahip olduğu 3.500.000 TL ve Fethi Saruhan TAN’ın sahip olduğu 3.500.000 TL nominal değerli B grubu payların halka arz edileceği bildirildi.

Ayrıca fazla talep gelmesi durumunda LuxChefs S.a.r.l.’nin 3.000.000 TL nominal değerli B grubu payın ek satışı gerçekleştirilebilecektir.

LuxChefs’in halka arz satış fiyatını 22,50 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacağı duyuruldu.

LuxChefs Halka Arz Detayları

• Halka Arz Tarihi : 3-4-5 Mayıs (Tamamlandı)
• Halka Arz Fiyatı/Aralığı :22,50 TL
• Dağıtım Yöntemi :Eşit Dağıtım **
• Pay :34,000,000 Lot
• Ek Pay :3,000,000 Lot
• Aracı Kurum :Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.
• Bist Kodu :BIGCH
• Pazar :Yıldız Pazar

LuxChefs Halka Arz Şekli

– Sermaye Artırımı : 7.000.000 Lot
– Ortak Satışı : 20.000.000 Lot (Luxchefs S.a.r.l)
– Ortak Satışı : 3.500.000 Lot (Fethi Saruhan Tan)
– Ortak Satışı : 3.500.000 Lot (Gamze Hatice Cizreli)
– Ek Ortak Satışı : 3.000.000 Lot (Luxchefs S.a.r.l)

LuxChefs Dağıtılacak Pay Miktarı (Tahmini)

– 1.2 Milyon katılım ~ 26 Lot (585 TL).
– 1.4 Milyon katılım ~ 22 Lot (495 TL).
– 1.6 Milyon katılım ~ 19 Lot (428 TL).
– 1.8 Milyon katılım ~ 17 Lot (383 TL).
– 2 Milyon katılım ~ 16 Lot (360 TL).

LuxChefs Fonun Kullanım Yeri

– %50-60 Yurtiçi ve yurtdışı restoran büyümesi.
– %20-30 İşletme sermayesi.
– %20-30 Finansal borçların azaltılması.

LuxChefs Tahsisat Grupları

– 27.200.000 Lot (%80) Bireysel Yatırımcı
– 6.800.000 Lot (%20) Yurtiçi Kurumsal Yatırımcı
– Ek satışa konu olan 3.000.000 Lot pay, ek satışın gerçekleşmesi durumunda Bireysel Yatırımcı grubuna dağıtılacaktır.

LuxChefs Satmama Taahhüdü

– 1 Yıl, İhraççı.
– 6 Ay, Ortaklar.

LuxChefs Fiyat İstikrarı

– 30 gün.

LuxChefs Günlük Alım Emri Taahhüdü

– 10 Gün.

LuxChefs Halka Açıklık

– %37. Ek satış dahil.

LuxChefs Halka Arz İskonto Oranı

– %26.

LuxChefs Halka Arz Büyüklüğü

～ 830 Milyon TL.

LuxChefs Halka Arz Hangi Bankalarda?

•  Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.
•  Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
•  DenizBank A.Ş.
• A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Acar Menkul Değerler A.Ş.
• Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Akbank T.A.Ş.
• ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
• Bizim Menkul Değerler A.Ş.
• Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Burgan Bank A.Ş.
• Dinamik Menkul Değerler A.Ş.
• Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Garanti Bankası A.Ş.
• Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Global Menkul Değerler A.Ş.
• Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Türkiye Halk Bankası A.Ş.
• ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• ING Bank A.Ş. Özel Bankacılık Şubeleri
• İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
• Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Fibabanka A.Ş.
• PhilipCapital Menkul Değerler A.Ş.
• Piramit Menkul Değerler A.Ş.
• Qnb Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Qnb Finansbank A.Ş.
• Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Şekerbank T.A.Ş.
• Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• TEB A.Ş.
• Tera Menkul Değerler A.Ş.
• Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
• Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• T. Vakıflar Bankası T.A.O.
• Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.
• Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
• Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
• Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
• Pay Menkul Değerler A.Ş.
• Prim Menkul Değerler A.Ş.

Kaynaklar

• Taslak İzahname

LuxChefs Ne İş Yapar

LuxChefs, geleneksel Anadolu evlerinin vazgeçilmez bir parçası olan kuzine ve soba üretimini yapmakta, 2019 yılı itibariyle bu sektördeki tecrübesini barbekü sektörüne yönelterek Luxchef markasını kurdu. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde uzun zamandan beri üretim yapan tesisin büyütülmesi ve optimize edilmesiyle birlikte şirketin kuzine ve soba üretimine ek olarak üretmeye başladığı Luxchef barbeküler, Türkiye’nin mangal ve et yemeği geleneğine katkı sağlayarak, bahçede yemek keyfini modern pişirme teknikleriyle, son derece kolay ve temiz kullanımla en üste çıkarmayı hedeflediğini belirtmektedir.