Pasifik Eurasia Halka Arz Oluyor (Başvuru Aşamasında)

İçerik Konu Başlıkları
Geçtiğimiz dönemde Orçay ve Pasifik GYO’yu halka arz eden Pasifik Grubu şimdi de Pasifik Eurasia halka arzına hazırlanıyor. Lojistik şirketi olan Pasifik Eurasia ‘PASEU’ koduyla işlem görecek.
Ülkemizde halka arz olan şirketler sayısı her geçen gün artıyor. Bu trende ayak uyduran Pasifik Grubu, lojistik şirketi olan Pasifik Eurasia Halka Arz oluyor. Dünyanın en büyük lojistik şirketi olma hedefi bulunan şirket bu hedefe 3 yıl içerisinde ulaşacağını öngörüyor. Pasifik Eurasia halka arzından elde edilecek geliri 3 milyar tutarındaki yatırım projelerinin finansmanında kullanmayı planlıyor.
Pasifik Eurasia halka arzında 27,500,000 Lot ve ek paylarla 5,500,000 Lot arz edileceği duyuruldu. Satılacak payların %20 olduğu ve söz konusu halka arza ilişkin tüm iş ve işlemleri Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından yapılacağı duyuruldu. Sermaye Piyasası Kurumu (SPK)’dan onay bekleyen şirketin onay sonrası yapılacak arz işlemlerinin tamamlanmasıyla şirketin İngiltere’de de arz edilmesi planlanıyor.
Şirketin hedefleri hakkında bilgi veren Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan,
“2019 yılında Uzak Asya’dan Batı Avrupa’ya Demir İpekyolu hayalinin gerçekleşmesi amacıyla kurduğumuz Pasifik Eurasia ile lojistik sektörüne yeni bir soluk getirdik” dedi. Erdoğan, şirketin geçen yıl 550 milyon lira ciro yaptığını ifade ederek şunları söyledi: “Türkiye’nin en büyük lojistik şirketi olmak istiyoruz. Dünya çapında bilinen lojistik firması olmak istiyoruz.”
Bunu da sağlamak için halka arzla hem kurumsallaşmayı sağlamlaştırmak hem de yapmamız gereken yatırımlar için finansman elde etmeyi planlıyoruz.
Başvuru yaptık, süreçlerimizin çoğu tamamlandı. 3 yıllık geçmişi var şirketimizin. Demiryolu taşımacılığı ile başladık. Uluslararası demiryolu taşımacılığının yüzde 90’ının biz yapıyoruz. Demiryolu taşımacılığını uluslararası arenaya açan şirketiz.”
“Demiryolu taşımacılığından sonra faaliyet alanlarımıza yeni 4-5 ayak daha ekleyeceğiz.
Lojistik sektöründeki yatırımlarımızı büyütmeye karar verdik” diyen Erdoğan, yeni projelerini anlattı: “Bu kapsamda öncelikle bugüne kadarki başarılı çalışmalarımızda baş rolde olan demiryolu taşımacılığı alanında büyümeyi devam ettirmek istiyoruz. Kendi lokomatiflerimizi ve vagonlarımızı satın alarak, kendi trenlerimizi işletmek üzere DTİ , yani demir yolu tren işletmeciliğine geçmek için çalışıyoruz.
Ayrıca demiryolu taşımacılığı için önemli olduğunu düşündüğümüz lokasyonlarda lojistik merkezler kurup terminal işletmeciliğine de ciddi yatırım yapıp bu alanda da büyümek istiyoruz. Böylece demiryolu tarafında uluslararası taşıma organizasyonlarımızla yakaladığımız başarılı büyüme grafiğimizi bu iki yeni alana, yani Demiryolu Tren İşletmeciliği ve Terminal İşletmeciliği alanlarına yapacağımız yatırımlarla daha da büyütmüş olacağız.
Bunun yanı sıra deniz ve hava yolu lojistiği konusunda da yatırımlarımıza başladık. İlk gemimizi filomuza ekledik ve önümüzdeki beş yılda filomuzu 6 gemiye çıkarmayı hedefliyoruz. Hava kargoda şirket satın almalarıyla büyümek istiyoruz.
Bu kapsamda görüşmelere de başladık.” Erdoğan, 3 yıl içerisinde 3 milyar TL’lik yatırımlar yapacaklarını belirterek, “Lojistikteki halka arz gelirimizi bu yatırımlarımızın başlangıcı için kullanacağız. Yatırımlarımızda özkaynak da kullanacağız” ifadelerini kullandı.
Yatırımcılarına halka arz edileceğini duyuran Pasifik Eurasia’nın arzına ilişkin; Pasifik Eurasia Eşit mi Oransal mı, Pasifik Eurasia Dağıtım Yöntemi, Pasifik Eurasia Arz Fiyatı, Pasifik Eurasia Hangi Bankalarda, Pasifik Eurasia Hangi Aracı Kurumlarda, Pasifik Eurasia Borsa Kodu, Pasifik Eurasia Hangi Pazarda, Pasifik Eurasia Ne İş Yapar gibi tüm soruların cevaplarını derledik.
Halka Arz Tarihi : | |
Halka Arz Fiyatı/Aralığı : | |
Dağıtım Yöntemi : | Eşit Dağıtım |
Pay : | 27,500,000 Lot |
Ek Pay : | 5,500,000 Lot |
Aracı Kurum : | Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
Bist Kodu : | PASEU |
Pasifik Eurasia Arz Gelirinin Kullanım Yeri
– %40 Demiryolu tren işletmeciliği.
– %30 Terminal yatırımları.
– %20 Havayolu ve diğer yatırımlar.
– %10 İşletme sermayesi.
Pasifik Eurasia Arz Şekli
– Sermaye Artırımı : 15.000.000 Lot
– Ortak Satışı : 4.166.667 Lot (Fatih Erdoğan)
– Ortak Satışı : 4.166.667 Lot (Abdulkerim Fırat)
– Ortak Satışı : 4.166.666 Lot (Mehmet Erdoğan)
Pasifik Eurasia Finansal Tablolar
Finansal Tablo | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|
– Hasılat | 533,4 Milyon TL | 295,8 Milyon TL | 56,6 Milyon TL |
– Brüt Kar | 123,5 Milyon TL | 34,4 Milyon TL | 14,1 Milyon TL |
Pasifik Eurasia Tahsisat Grupları
– 19.250.000 Lot (%70) Yurtiçi Bireysel Yatırımcı
– 5.500.000 Lot (%20) Yurtiçi Kurumsal Yatırımcı
– 2.750.000 Lot (%10) Yurtdışı Kurumsal Yatırımcı
– Ek satış için herhangi bir sınırlama yoktur.
Pasifik Eurasia Fiyat İstikrarı Planı
– 30 gün. * Brüt halka arz gelirinin %20’si.
Pasifik Eurasia Satmama Taahhüdü
– 6 Ay, İhraççı.
– 180 Gün, Ortaklar.
Pasifik Eurasia Halka Açıklık Oranı
– %20. Ek satış dahil.
Pasifik Eurasia Tahmini Halka Arz Takvimi
– 2023 yılımın ilk yarısında tamamlanması planlanmaktadır.
Pasifik Eurasia T1-T2 Bakiye Kullanımı
*** T1-T2 Kullanılamaz.
Pasifik Eurasia Halka Arzı Hangi Bankalarda
- Türkiye Halk Bankası A.Ş.
- A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Akbank T.A.Ş.
- ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
- Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
- Bizim Menkul Değerler A.Ş.
- Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Burgan Bank A.Ş.
- Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- DenizBank A.Ş.
- Dinamik Menkul Değerler A.Ş.
- Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Garanti Bankası A.Ş.
- Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Global Menkul Değerler A.Ş.
- Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Ing Bank A.Ş.
- İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Türkiye İş Bankası A.Ş.
- Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
- Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Fibabanka A.Ş.
- PhilipCapital Menkul Değerler A.Ş.
- Qnb Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Qnb Finansbank A.Ş.
- Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Şekerbank T.A.Ş.
- Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Odea Bank A.Ş.
- Tera Menkul Değerler A.Ş.
- Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
- Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- T. Vakıflar Bankası T.A.O.
- Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.
- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
- Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
- Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
- Pay Menkul Değerler A.Ş.
- Prim Menkul Değerler A.Ş.
Kaynaklar
- Taslak İzahname
- Fon Kullanım Yeri Raporu
- https://www.pasifikeurasia.com.tr/